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300641:正丹股份:首次公开发行A股并在创业板上市发行公告_

江苏正丹化工趣味有限公司
A股初再发行与创业板上市
发行公报 
安全的(主寄售商):柴纳大饭店资产趣味有限公司
特别使遭受 
江苏正丹化工趣味有限公司(以下缩写)、发行人或大众
依据《纸发行与寄售条例》,以下缩写管
初再发行装备货物权益上市设法对付、(证监会令〔精华百二十三岁〕,
以下缩写创业板上市设法对付、初再发行(CSI)寄售基准
谢发〔2016〕7,以下缩写事情药典、初再发行装备货物权益的发行药典
证谢发〔2016〕7,以下缩写神智清楚的药典、初再募股建立任务关系下的出资者
理细则》(中证谢发〔2016〕7,以下缩写出资者设法对付药典、深圳街市系铃的公羊
次再发行网上发行工具细则,以下缩写网上发行
工具细则》”)及深圳街市系铃的公羊次再发行装备货物权益脱机成绩工具细则》(深证上[2016]3
号,以下缩写网下工具细则和O。 
精华的询价和离线发行都是经过深圳ST。
在电子平台下。,请宽大出资者细心视野本公报。。浅谈建立任务关系事件下的电子分配
细实质,请参阅深圳纸买卖所网站(网站)
关规则。 
成绩是在分配转换中。、申购、惩罚和以此类推环节的大调的变奏,请关怀出资者。
注,首要变奏如次: 
1、发行人、安全的(主寄售商)柴纳大饭店资产趣味有限公司(以下缩写“中
黄金公司、主寄售商鉴于初步询价成功引起的事,思索发行人的基本十分重大的、所处以为、
股票上市的公司可比较的估值、街市环境、筹资盘问、承保风险及以此类推要素,协商决议

发行价钱为人民币/股。。 
出资者请按 元/股在 2017年 4月 6天(T日)举行网上和网下申购,
够支付时不喜欢惩罚够支付资产。。在线订阅日期与在线订阅日期相反。
6天(T日),在内的,网购工夫为9:30~1500,在线够支付工夫为9:15至1130、
13:00-15:00。 
2、主寄售商对整个的神智清楚的反对的提出、
在相反的够支付价钱下,安置反对的申请表格数i、相反的够支付价钱相反的够支付量。
从够支付定货单到够支付定货单。,援用高地的提出,被回绝的够支付量不低。
够支付总计的的10%。。当高地的申提出钱与决定的发行价钱相反时。,价钱的运用
报纸将不再被删去。,宣判在水下10%。 
3、网上出资者将会表达他们孤独够支付的用意。,什么都可以纸公司不得冒昧申请表格新股票。
购。 
4、网下出资者应依据初始发行股发行装备货物权益
并在创业板上市网下初步神智清楚的成功引起的事公报》(以下缩写《网下初步神智清楚的成功引起的事公报》),
2017年4月10日(t 2)16:00在前,依据终极发行价钱和分配大批,
新股票订阅费基金即时足额惩罚。 
互联网网络出资者签约后够支付新股票,据江苏精华化工趣味有限公司
再发行 A股并在创业板上市网上中签成功引起的事公报》(以下缩写《网上中签成功引起的事公
(c)实行资金惩罚任务,确保其资金账目于2017年4月10日完毕(T 2)
全额订阅费装备货物权益基金。,出资者的惩罚应该适合出资者的互插规则。。 
网下出资者保持订阅费沙尔宗派。 
5、当订阅费在线和在线出资者的趣味大批时
70%小时音量,首要寄售商将停止发行新股票。,也停止的理由及后续应付。
行物出版。 
6 、在奈何提出建立任务关系下,不插上一手T的出资者
全额订阅费,它将被招待解约,并应承当违相近责任心。,寄售商将传达解约环境。
柴纳纸业协会立案。在线出资者在12个月内积聚了3次,但未整个付清。
侦查工夫,6个月内不插上一手新的装备货物权益够支付。。 
发行人和领先寄售商慎重地敦促块出资者。,理由投资额,仔细视野

这一公报和同总有一天见报在柴纳纸一星期一次上。、《上海纸报》、纸时报和纸日报。
上的《江苏正丹化工趣味有限公司初再发行 A股并在创业板上市投资额
特别风险公报。 
估值与投资额风险使遭受
1 、新的投资额有较大的街市风险。,出资者需求完整的包含新投资额的风险。,仔
仔细论述发行人招股阐明书中出版的风险,谨慎地插上一手这样成绩的涨价、提出、投资额。
依据柴纳证监会的C十分重大的,发行人的以为是
特种化工原料及神秘的变化产品的创造,发行价钱相当于价钱。
的发行人 2016年推演非惯常利害前后孰低的净赚摊薄后市盈率为 倍,
少于2017年3月30日流出的中证典型公司(T-3)日)公用神秘的变化原料及神秘的变化
近分别的月创造业平分动态市盈率。 
2、依据发行价钱,人民币/股。、发行新股票7,200万股权益股(A股)
进行反思总筹资总计的为77。,万元,推演发行人费
7,一一万元后,估计净进项为69。,万元,这比发行人筹集资产要少。
黄金总投资额99, 万元。 
3 、以防发行人不妥或过了一阵子筹集资产,事情CA, 将对发
行人到达才能有负面影响。,使遭受发行人估值较低。、股价下跌,那么
投资额丢失风险。 
要紧使遭受 
1、江苏郑丹化工趣味有限公司初再募股,200万元人民币
通股(A股)(以下缩写“这次发行”)的申请表格已获柴纳证监会证监答应[2017]406
号文审批。这次发行的安全的(主寄售商)为柴纳大饭店资产趣味有限公司。发行
人的装备货物权益高尚的郑丹装备货物权益。,装备货物权益法典是300641。,这样法典也用于这样成绩。
网上查询、网上申购。装备货物权益发行估计将在深圳股票买卖所上市。。  
2、该成绩被拿出放合格的出资者在网上。
和网上向欺骗深圳街市非限售 A股趣味市值的社会大众出资者物价发行(以下

简短地的在线拿出。。网上查询发行由主寄售商正大光明有组织的,
深圳纸买卖所网上电子平台的引起;网上发行是经过深圳纸买卖所贸易零碎引起的。。 
3、拟再发行装备货物权益7,200万股,整个的再发行。,不让旧股,
这次发行后,公司的总装备货物将不超越28。,800万股。初始放开的大批是4。,320万股,占
发行总计的;在线流出的初始大批是2。,880万股,核算该成绩的总的。
。 
4、这次发行的初步询价任务已于 2017年 3月 30 日(T-3日)达到。总共3个,505
家常的建立任务关系5下的出资者设法对付,264个神智清楚的反对在规则的工夫内经过深市脱机成绩电子
平台插上一手了初步考察。,提议够支付总计的为7。,837,930万股。发行人与主寄售商的分歧性
思索思索和装备大批、发行人基面、所处以为、股票上市的公司可比较的估值、
街市环境、筹资盘问、承保风险及以此类推要素,协商决议这次发行的发行价钱为人
人民币/股。与现期发行价钱对立应的市盈率为: 
(1)适合柴纳会计十分重大的的每股市盈率
非惯常利害前后孰低的 2016年归属于总公司净赚除号这次发行前的总股数
计算); 
(2)适合柴纳会计十分重大的的每股市盈率
非惯常利害前后孰低的 2016年归属于总公司净赚除号这次发行后的总股数
计算)。 
人民币/股的发行价对应于每股净进项。
变稀少市盈率折叠。,少于2017年3月30日流出的中证典型公司(T-3)
专业化工原料上个月的平分动态市盈率,在水下可比较的上市
动态市盈率。 
5、在这样成绩的建立任务关系下、网上申购日为 2017年 4月 6天(T日),出资者或他们
设法对付反对唯一的选择一种在T下发行的办法。插上一手初步考察
价钱的安置反对将不克不及插上一手在线D。以防安置反对插上一手离线拿出和在线拿出,
网上工作室奈何。。 
6、回拨机制 
2017年4月6日(t)在线够支付完毕后,发行人和整个的人销商将鉴于完整申请表格
购环境决议能否启动回拨机制,对网下、在线杀死量的整齐。几乎回调机制

详细应付如次: 
(1)在线、在网上,这样成绩完整被收买了。,以防互联网网络出资者精华订阅
时代大于50倍。、在水下100次(包孕),从网上发行装备货物权益到再发行的装备货物权益大批
20%的大批;在线出资者的初始订阅费量是100倍关于。、在水下150次(包孕),从网下
回调40%的互联网网络发行趣味大批。;网上出资者有超越150的初订阅费。
倍的,从网上前往互联网网络,不超越脱机成绩装备货物权益后的回调。
10%;以防网上出资者初步订阅费时代在水下 50倍(含),则不举行回拨。 
(2)在网上发行未获足额申购的环境下,网上申购缺乏宗派向网下回拨,
由插上一手网下申购的出资者订阅费,首要寄售商已依据公报颁布发表神智清楚的。;
宗派在线订阅前往建立任务关系。,依然无法完整够支付。,发行人和整个的人销商
停止发行的条理将在协商中举行。。 
(3)在无完整够支付的网上发行。,宗派构成的不前往Internet。,将中
发行成绩。 
在回调的环境下,发行人和整个的人销商将致敏回调机制。,详细环境将是
在 2017年 4月 7日(T+1日)见报的《江苏正丹化工趣味有限公司初公
切开行 A股并在创业板上市网上申购环境及中签率公报》(以下缩写“《网上申
购买行动环境发布及中标率公报。 
7、互联网网络下的要紧成绩
(1 )在初步询价句号 使求助于奈何提出的神智清楚的对 象方可且应该插上一手网下 申购,
插上一手脱机成绩的奈何提出出资者应于 2017年 4月 6 日(T日)9:30-15:00经过深
下发电子平台并发送购买行动定货单物,包孕够支付价钱、够支付大批和首要寄售商
公报中规则的以此类推物。奈何的提出是在反对在面积时够支付的。,其收买价钱
这样价钱是人民币/股。,够支付的大批对应于够支付的大批。。 
(2)插上一手网上工作室。,安置反对不喜欢奈何的给予。。 
(3)神智清楚的反对在申购及持股等接应照办互插金科玉律及柴纳证监会的有
关规则,并承当应和的法度责任心。。以防插上一手离线够支付的离线出资者不尾随
供给公司或企业性人选,主寄售商有权回绝向其举行神智清楚的或招待奈何申购。建立任务关系事件下出资者设法对付的设定
售反对互插物(包孕神智清楚的反对全名、纸账目据以取名(深圳)、纸账目号码(深)
圳)、收件人所在地和将存入银行惩罚账目应以物为根底,

几乎神智清楚的物差数意的恶果。 
(4 )主寄售商将在配 售前对奈何提出出资者 及其设法对付的神智清楚的反对是 否在
制止使有法度效力,出资者应鉴于普里斯利的询问举行搭档
装备事务流露材料,如公司条例。、与实践把持人应付面试、诚实地装备互插自然人
个人社会关系表、相配以此类推互插考察等。,如回绝搭档或装备公司或企业性人选缺乏。
压倒这种制止环境的在。,主寄售商将回绝配售给他。。 
(5)以防奈何的在线够支付总的大于翅片,发行人和首要寄售商
商将依据《江苏正丹化工趣味有限公司初再发行 A股并在创业板上市
初步询价及推介公报》(以下缩写“《初步询价及推介公报》”)所发布的神智清楚的十分重大的
举行类别脱落神智清楚的。 
以防网下奈何申购的总的使相等这次网下终极发行大批,发行人和整个的人销商将
依据需求安放的实践购买行动大批立即的举行需求。 
以防建立任务关系下奈何够支付的总的没有,将中发行成绩。 
8、在线要紧成绩
(1)在线够支付工夫为:2017年4月6日(t)9:15至1130、 13:00-15:00。 
(2 )机构出资者和根 据《创业板出资者公司或企业性 性设法对付公司或企业规则》早已 使显露了
创业板街市买卖的自然人出资者在 2017年 3月 31日(T-2日)前 20个买卖日(含
T-2日)的日均欺骗强烈地圳装备货物权益街市非限制性A股街市财富更大可能性结合
网上申购,市值计算药典参照深圳街市系铃的公羊次再发行装备货物权益网上按市值申购工具
条理》。网上出资者将会表达他们孤独够支付的用意。,纸公司不得冒昧扩张新事情
股申购。整个的插上一手在线提出。、申购、神智清楚的出资者不得插上一手网上够支付。。 
(3)2017年 3月 31日(T-2日)前 20个买卖日(含 T-2日)的日均欺骗深
深圳装备货物权益街市非限制性A股街市财富更大,每5,000元市值可申请表格500股,
没有5,够支付指标中不包孕000元。。每个够支付单位是500股。,够支付的大批将会是
500股或概数倍。,只是,够支付限额不应超越非限制性A股
市值计算下限,不超越1/1000的在线流出大批。,即
不超越28,500股。 
(4)出资者够支付钱超越网上够支付限额;
够支付量超越28的网上够支付限额,500股权收买,深圳纸买卖所的买卖办法将被招待无。

自然的取消导致。,拒绝承认使有效;大约网上工作室,够支付钱超越非街市财富
购买行动定额,柴纳结算深圳分即将对超越宗派奈何处置。 
(5)够支付时,出资者经过付托够支付装备货物权益的办法。,按发行价钱填写定货单。。
新股票收买由深圳股票买卖所贸易零碎使有效。,不取消。 
(6)出资者插上一手网上申购,你唯一的运用具有街市财富的纸账目。。恒等的出资者
运用多个纸账目插上一手够支付山姆,柴纳结算深圳分即将按深圳装备货物权益举行买卖
该办法使有效了出资者的精华街市财富纸账目。,其他的够支付
奈何处置。IPO发行,每个纸账目唯一的够支付一次。。多引用恒等的纸账目。
够支付恒等的新的装备货物权益。,柴纳结算深圳分即将按深圳装备货物权益举行贸易零碎使有效的该出资者
精华次够支付是奈何的够支付。。出资者在恒等的纸账目中有连锁商店托管。,市值悟性好的计算。
欺骗多个纸账目的出资者。,多纸账目街市财富的助手计算。使有效多个纸账目
对恒等的出资者欺骗账目的十分重大的是A的据以取名、奈何体
书面证明的大批是相反的。。纸账目流露材料(2017年3月31日-T-2)
终为准。 
(7)往外舀水买卖信誉纸账目的街市财富,
纸公司小心的化账目的街市财富。 
9、订阅费钿的要紧事项
(1)2017年4月10日(T 2)在16:00在前的总有一天。,网下出资者应在网下。
初始分配成功引起的事关照与决定的i相乘。,分配给他的整个签订协议。
新股票订阅费基金的惩罚。 
所分配的安置反对应用于结算柴纳
深圳树枝在开户将存入银行开立将存入银行账目。。以防安置预先
此案的将存入银行账目属于结算将存入银行账目。,订阅费基金该当在恒等的将存入银行零碎内惩罚。,
无将存入银行同性惩罚。。以防出资者的账目埋怨结算将存入银行账目。,这些资产将会惩罚给柴纳。
柴纳工商将存入银行工商将存入银行树枝网上发行账目深圳树枝。 
募集反对列出订阅费基金和盖帽的账目
差数意、订阅费资产缺乏或未到位,整个的新股票都作废了。。请获
婚配图像应该确保无几乎T的非常物。。多股新股票
同总有一天发行,安置反对呈现时上述的环境下。,整个的新股票均奈何。。 

差数安置反对的将存入银行账目共享,以防订阅费资产缺乏,将存入银行账目的分配是共享的。
象的整个的新股票都是奈何的。。订阅费基金的募集不在意的规则的工夫内惩罚。
象,柴纳清算深圳寄存将对整个的新股票分配奈何。 
如恒等的神智清楚的反对同日获配多股新股票,一定要全额惩罚每一份新股票本权益。,并鉴于
填笔记。拿 … 来说,新股票的设定缺乏。,将使遭受整个的反对安置在同总有一天。
奈何新股票,其恶果是出资者本身承当的。。 
(2)网上出资者在签碰运气的预先够支付新股票。,应以2017年4月10日(T 2)为根底。
网上开票成功引起的事公报的发布实行职责。当出资者在线惩罚时,出资者将会照办。
纸公司的公司或企业规则。T 2天完毕,开票做成某事出资者将会确保他们的资金账目大量。
新股票订阅费,不足被以为是保持订阅费。,到这地步发作的恶果及互插法度责任心,由投
出资者本身。 
(3 )网下和网上投资额 者保持订阅费宗派的装备货物权益 和柴纳结算深圳树枝 奈何处
首要装备货物权益由首要寄售商承保。。网上订阅费趣味总额和网上出资者
足这次再发行数70%小时音量,首要寄售商将停止发行新股票。,并就中发行成绩的
物出版的理由及后续应付。 
(4)净分配出资者未按计划交纳订阅费钱,这将被招待解约行动,应拨款违背。
相近责任心,寄售商将传达解约环境。柴纳纸业协会立案。在线出资者继续了12个月。
内累计呈现 3次中签后未足额认款侦查工夫,6个月内不插上一手新的装备货物权益够支付。。 
10、鉴于以下理由,该成绩可能性被断交:(1)网上工作室后,网上实践够支付的总的还无。
建立任务关系初始传播;(2)若网上申购缺乏,申购缺乏宗派向网下回拨后,网下
出资者未能全额够支付。;(3)网上和网上投资额订阅费的装备货物权益总额
70%的次再发行大批。;(4)以此类推特别环境。,发行人与主寄售商中间的可承认方针决策
中发行成绩;(5)柴纳证监会在寄售事情成绩上举行预先监视。,被发现的事物涉嫌犯法或违法的
有非常事例。,控诉发行人和整个的人销商停止或中发行成绩。当这种环境发作时,发
行人和主寄售商将中发行成绩,也停止的理由及后续应付。行物出版。中
发行成绩后,在现期同意纸的奈何期内,柴纳纸监视设法对付协商会议立案,发行人和整个的人
代销商可能性会选择重行分配。。 
11、这一公报只概述了装备货物权益发行的成绩。,无投资额提议。请细心视野。
在柴纳纸监视设法对付协商会议使具有特性的与某人击掌问候网站上视野,网址 ;中

证网,网址 ;柴纳纸网,网址 ;纸时报网,
网址 ;柴纳纸投资额网,网站和出版者建立任务关系
本站招股阐明书全文及互插物。 
12、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩公司或企业的以此类推事项,将在
《柴纳纸报》、《上海纸报》、纸时报和纸日报。上即时公报,敬请
出资者有关注意事项。 
释义 
除非另有阐明,以下缩写在本宣布参加竞选中具有以下纠缠: 
发行人/正丹趣味 指江苏正丹化工趣味有限公司
柴纳纸监视设法对付协商会议是指柴纳纸监管机构
深圳纸买卖所是指深圳纸买卖所。
柴纳结算深圳树枝指柴纳纸托管核心
保举人(主寄售商)  指柴纳大饭店资产趣味有限公司
这样成绩中间江苏丹丹化工趣味有限公司
超越7,200万股权益股(A股)并拟在创业板上市
之行动 
互联网网络发行指的是该零碎的街市财富。
够支付办法的初始物价2,880万股权益股(A股)
行动(以防致敏回调机制),在线流出的大批是背靠背的。
实践发行大批
脱机成绩指的是经过电子平台流出
价钱出资者精华依据使停止流通发行价钱发行4。,320万股人
币权益股(A股)行动(以防致敏回调机制),脱机成绩
大批是回调后收回的实践格点大批。
在网上,出资者可以参照网上商量
适合价钱出资者资历的出资者
出资者是指为纸开户的机构出资者。
创业板投资额独特的性设法对付的公司或企业规则

创业板买卖做成某事自然人(宪法)、法度制止够支付
除外)
奈何提出中间出资者有资历举行询价。,依据询价药典提出,而且
提出不在意的水下发行价。,未被高地的提出回绝的报纸。
价。 
奈何购买行动办法适合购买行动公司或企业规则,包孕规则顺序、申
够支付价钱与发行价钱分歧。、申请表格的大批适合互插规则
在制止安置的环境下,et cetera。
脱机成绩资产专户 指柴纳结算深圳分公 司在结算将存入银行开立的 脱机成绩银
行资产账目 
T指的是2017年4月6日。,在这样成绩的建立任务关系下、网上订阅日
人民币是指人民币。
一、这样成绩的基本环境
(1)装备货物权益典型
发行装备货物权益是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。 
(二)发行大批和发行构造
发行装备货物权益的大批是7。,200万股。在回调机制开端在前,建立任务关系下初始流出的大批是
4,320万股,对成绩的大批举行核算。;在线流出的初始大批是2。,880万股,占本
子成绩数。 
(三)发行价钱和应和的市盈率。
发行价钱为人民币/股。。与现期发行价钱对立应的市盈率为: 
(1)适合柴纳会计十分重大的的每股市盈率
非惯常利害前后孰低的 2016年归属于总公司净赚除号这次发行前的总股数
计算); 
(2)适合柴纳会计十分重大的的每股市盈率
非惯常利害前后孰低的 2016年归属于总公司净赚除号这次发行后的总股数
计算)。 
(四)发行新股票募集资产数额。
10 
依据人民币/股发行价钱和7,200万股新股票传播的计算,进行反思筹资额
黄金总的为77。,万元,推演发行费7,一一万元后,进行反思筹资额金净总值为
69,万元,少于发行人对该条所需的钱。九十九,万元。整个吸收某人为新成员
净资金将存入筹资账目。,主寄售商、筹集资产的事务将存入银即将由发行人发行。
三方监视整个的募集资产。。 
(五)现期的要紧日期应付如次: 
发行日期应付
发行招股阐明书、初步查询及转介关照及
2017年3月27日
T-6日提示
周一 
在网上,出资者将核实公司或企业性人选使求助于给首要树枝。
2017年 3月 28日 网下出资者向主寄售商使求助于核实公司或企业性人选(半夜 12:00
T-5日 
星期二使夭折日期)
2017年 3月 30日 初步询价(经过深市脱机成绩电子平台,初步
T-3日
周四查询工夫为9:30:1500)
流出在线路演公报
2017年3月31日
T-2发行价,决定奈何给予出资者及其奈何债务
周五 
购大批 
2017年 4月 5日 见报《发�

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